La narración se sitúa en un paraje aislado de Las Alpujarras, donde una joven vive una desmesurada historia de amor con un hombre al que conoció fugazmente y que reside en Barcelona. La localización no está en función del pintoresquismo del paisaje sino de su soledad. «En una ciudad no existe quizá tanto la sensación de estar sola. En aquel paraje, sí… y cualquier persona adquiere una relevancia especial». De ahí la importancia de un segundo personaje femenino que participa de las ensoñaciones de la protagonista a través de unas sesiones de hipnosis. Así, la protagonista exterioriza sus sueños de amor ante su nueva amiga, y con la que surge una fascinación mutua.

El Sur, relato que dio origen en 1983 a la película homónima de Víctor Erice, tiene como protagonista a una niña durante la posguerra española que se ve impelida a conocer más profundamente el misterio que envuelve los actos de su sombrío y solitario padre. La historia constituye una declaración de amor a un padre ya desaparecido cuyo recuerdo, al tiempo que se difumina, se enriquece con imágenes que provienen tanto del mito como de la realidad más dolorosa. El tema de la ausencia mueve asimismo los hilos de Bene, el segundo relato que integra el presente volumen. Pero en este caso la proyección que irradia la figura masculina ya no es nostálgica, sino ominosa. En ambas narraciones, García Morales penetra con suma sensibilidad y sutileza en el complejo territorio de la niñez y la adolescencia femeninas.